{{tag>Logiciel}}

====== Dolibarr : module Factures et avoirs ======

===== Pré-requis =====

===== Installation =====

===== Configuration =====

===== Utilisation =====

Cliquez sur <key>Facturation | Paiement</key>.

==== Factures fournisseurs ====

Nous allons créer une nouvelle facture fournisseurs.

  - Cliquez sur **Factures fournisseurs / Nouvelle facture** et remplissez les champs :
    * **Fournisseur**
    * **Réf. fournisseur**
    * **Type**
    * Libellé
    * **Date facturation**
    * date limite règlement
    * **Conditions de règlement**
    * **Mode de règlement**
  - Cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> -> la fiche de la facture s'affiche. On peut ajouter des produits (ajoutez des produits, cliquez sur <key>ajouter</key> et validez)
  - Cliquez sur <key>Valider</key>.
  - Cliquez sur <key>générer</key> pour voir le fichier pdf.
  - Faites passer l'état de impayé à payé en cliquant sur <key>'Saisir règlement'</key> et remplissez les champs :
    * date
    * mode de règlement
    * compte : message : << aucun compte bancaire actif défini >>
  - Il faut créer un compte. **Un clic __droit__** sur le bouton <key>'Banques et caisses'</key> et __ouvrir un nouvel onglet__.
  - Dans le menu de gauche, cliquez sur **Nouveau compte** et remplissez les champs :
    * Réf
    * Libellé compte ou caisse
    * Type de compte
    * devise
    * Etat
    * Pays du compte
  - et cliquez sur le bouton <key>'Créer compte'</key>
  - Revenez à l'onglet précédent et actualisez la page.
  - Remplissez les champs :
    * Date
    * mode de règlement
    * compte : celui que vous avez créé
    * montant du paiement
  - Cliquez sur <key>Payer</key> -> fiche de la facture.
  - Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.
  - Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur <key>Générer</key>. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.

==== Factures clients ====

  - Cliquez sur **Factures clients/Nouvelle facture** et remplissez les champs :
    * Client
    * type
    * date
    * conditions règlement
    * mode de règlement
  - Cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> -> la fiche de la facture. Vous pouvez ajouter des produits
  - Cliquez sur <key>Valider</key>
  - Vous pouvez voir le fichier pdf.
  - Cliquez sur <key>'Saisir règlement'</key> pour passer de l'état impayé à payé. Remplissez les champs :
    * date
    * mode de règlement (espèce)
    * compte à créditer (compte)
    * le montant (200)
  - Cliquez sur <key>Payer</key> et validez.

==== Rapports ====

Pour voir les rapports sur les factures, cliquez sur **Factures clients/règlements/Rapports**.
  - Choisissez mois et année et cliquez sur <key>Créer</key>.
  - Vous pouvez voir le pdf généré.

Vous pouvez aussi voir les statistiques de la facturation (menus à gauche)

===== Désinstallation =====

===== Voir aussi =====

  * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]

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//Basé sur << [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]] >> par Dolibarr.//