Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Tutoriel sur l'ERP Dolibarr
Ce tutoriel est la transcription d'une vidéo youtube.
Pré-requis
- avoir installé Dolibarr sur un serveur (cf Dolibarr : Gestion d'une entreprise) et fait la première configuration
Paramétrage
Autres étapes
Devis (Module proposition commerciale)
Module comptabilité
Cliquez sur Comptabilité.
Nous allons créer une nouvelle facture.
Cliquez sur Factures fournisseurs/Nouvelle facture
Remplissez les champs :
- fournisseur (fournisseur 1)
- ref fournisseur (123455)
- type (facture standard)
- date facturation
- conditions règlement (à réception)
- mode de règlement (espèce)
et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture.
On peut ajouter des produits
Cliquez sur Valider.
Elle est impayée : cliquez sur Saisir règlement
Remplissez les champs :
- date
- mode de règlement (espèce)
- compte : message : « aucun compte bancaire actif défini »
Il faut créer un compte. Cliquez droit sur le bouton Banques et caisses et ouvrir un nouvel onglet.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Nouveau compte.
Remplissez les champs :
- Réf (compte 1)
- Libellé compte ou caisse (compte)
- Type de compte (compte bancaire courant ou carte)
- devise (euro)
- Etat (ouvert)
- Pays du compte (France)
et cliquez sur le bouton Créer compte.
Revenez à l'onglet précédent et actualisez la page.
Remplissez les champs :
- Date
- mode de règlement (espèce)
- compte : celui que vous avez créé
- montant du paiement (200)
Cliquez sur Payer → fiche de la facture.
Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.
Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur Générer. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.
Module factures clients
Cliquez sur le menu Compta/Trésorerie.
Cliquez sur Factures clients/Nouvelle facture.
Remplissez les champs :
- Client (tiers 1)
- type (facture standard)
- date
- conditions règlement (à livraison)
- mode de règlement (espèce)
et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture.
Vous pouvez ajouter des produits (produit123)
Cliquez sur Valider.
Vous pouvez voir le fichier pdf.
Cliquez sur Saisir règlement pour passer de l'état impayé à payé.
Remplissez les champs :
- date
- mode de règlement (espèce)
- compte à créditer (compte)
- le montant (200)
Cliquez sur Payer et validez.
Factures fournisseurs
Passons maintenant à Factures fournisseurs/nouvelle facture.
Remplissez les champs :
- Fournisseur(fournisseurs 1)
- Réf fournisseur (12345547)
- type (facture standard)
- Libellé
- date facturation
- date limite règlement
- conditions règlement (à réception)
- mode de règlement (espèce)
et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture.
Ajoutez des produits, cliquez sur Ajouter et validez.
Cliquez sur Générer pour voir le fichier pdf.
Faites passer l'état de impayé à payé en cliquant sur Saisir règlement.
Remplissez les champs :
- date
- mode de règlement (espèce)
- compte
- montant
Cliquez sur Enregistrer → la facture est payée.
Cliquez sur Générer → pdf de la facture fournisseur.
Pour voir les rapports sur les factures, cliquez sur Factures clients/règlements/Rapports.
Choisissez mois et année et cliquez sur Créer.
Vous pouvez voir le pdf généré.
Vous pouvez aussi voir les statistiques de la facturation (menus à gauche)
Conclusion
Problèmes connus
Déplacer Dolibarr sur un autre serveur
Vérifiez et notez la version de votre Dolibarr (sur la page de login).
Sauvegarder votre ancienne base de données
Il faut d'abord sauvegarder votre base de données.
Pour cela, allez dans le menu Accueil - Outils systèmes - Sauvegardes.
Cliquez sur Générer le fichier backup (de préférence avec la méthode mysqldump) Cela lance la commande de sauvegarde et affiche le fichier de sauvegarde généré dans le répertoire Documents de Dolibarr.
C'est un lien qui permet de télécharger le fichier.
Si vous rencontrez des problèmes, par exemple à cause de votre ancien hébergeur qui bride votre hébergement ne permettant pas l'exécution de cette commande mysqldump, vous pouvez lancer la commande de sauvegarde depuis n'importe quel autre ordinateur équipé du logiciel MySql installé. Pour cela, il faut lancer la commande suivante :
mysqldump -h ip_ancien_serveur_mysql -P port_ancien_serveur_mysql -u utilisateur_base -pmot_de_passe_base > monancienserveurdump.YYYYMMDD.sql
Ouvrez le fichier dump/sauvegarde généré (son nom est du genre mysqldump_A.B.C_YYYYMMDDHHMMSS.sql) pour voir si ce fichier est bien complet : il doit se terminer par une ligne du genre
-- Dump completed on YYYY-MM-DD HH:mm:ss
Si oui, enregistrez ce fichier en lieu sur. Il sera requis à l'étape 5.
Sauvegarder le contenu de votre répertoire documents
Pour connaître le nom exact du répertoire documents de Dolibarr, allez dans le menu Accueil - Infos Systèmes - Dolibarr - Tous les paramètres.
Le chemin complet ou sont stockés vos fichiers est visible sur la ligne commençant par dolibarr_main_data_root.
Sauvez ce répertoire et tout son contenu, sous-répertoires et fichiers (éventuellement zippé).
Installation du nouveau Dolibarr
Installez Dolibarr sur votre nouveau serveur
Recopier vos documents sur DoliCloud
Sur votre nouveau Dolibarr, allez dans le menu Accueil - Infos systèmes - Dolibarr - Tous les paramètres.
Sur la ligne commençant par dolibarr_main_data_root, vous trouverez le chemin complet du répertoire ou sont stockés les documents de votre nouvelle instance sur DoliCloud.
Avec un logiciel FTP, connectez-vous sur votre nouveau serveur.
Copiez tous les fichiers et sous-répertoires documents que vous avez sauvegardés, vers dans le répertoire document de Dolibarr.
Recharger votre ancienne base de données sur Dolibarr
Lancez le logiciel de gestion de base de donnée Mysql phpMyAdmin.
Et importez la base sauvegardée.
Voir aussi
- (fr) Tutoriel Dolibarr de A à Z (vidéo youtube)
- (fr) Présentation et démonstration de solution Dolibarr (vidéo youtube)
Contributeurs principaux : jamaique.
