Ce tutoriel est la transcription d'une vidéo youtube.

• avoir installé Dolibarr sur un serveur (cf Dolibarr : Gestion d'une entreprise) et fait la première configuration

Cliquez en haut sur Commercial.

A gauche, cliquez sur Commandes fournisseurs/Nouvelle commande et renseignez :

• Fournisseur (fournisseur1)
• Réf fournisseur (123)
• Conditions règlement (à la livraison)
• Mode de règlement (espèce)

Cliquez sur le bouton Créer brouillon

La fiche contient 3 zones :

1. la fiche
2. une partie pour ajouter des produits libres (qui ne sont pas dans l'application)
3. une partie pour ajouter des produits qui sont dans l'application

Choisissez le produit existant (liste) et cliquez sur le bouton Ajouter

Pour ajouter une produit libre, renseigner :

• Type (produit)
• case description (téléphone)
• prix (4000)
• qté (1)
• réduc (0)

Cliquez sur le bouton Ajouter → une nouvelle ligne apparaît.

En bas, on a le fichier pdf de la commande. Cliquez dessus pour le voir.

On peut maintenant Valider ou Cloner (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou Supprimer (boutons en bas).

Cliquez sur Valider et approuver → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger.

En bas à droite, renseignez :

• date de la commande
• méthode de commande (téléphone)
• commentaire

Cliquez sur Passer commande.

Il reste à attendre la réception de la commande.

Supposons qu'elle est reçue.

En bas à droite, renseignez :

• date de la livraison
• Livraison (totale)
• commentaire

Cliquez sur Réceptionner → liste et fichier pdf téléchargeable.

Nous allons maintenant créer une facture.

En bas, on peut Envoyer par email, Réouvrir, Créer Facture, Cloner ou Supprimer.

Cliquez sur Créer Facture

Allez dans Compta/Trésorerie, Cliquez à gauche sur Nouvelle facture

Remplissez les champs :

• fournisseur (fournisseurs1)
• Réf fournisseur (1233)
• type (facture standard)
• date facturation
• mode de règlement (espèce)

et cliquez sur le bouton Créer brouillon et Valider.

Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit :

• soit cliquer sur émettre règlement ; remplir :

  • date
  • mode de règlement
  • montant
  • et cliquez sur enregistrer
• soit cliquer directement Classer 'Payée'

L'état est passé à Payée.

Pour lister les commandes fournisseur,

A gauche, cliquez sur Commandes fournisseurs/liste et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche.

Cliquez sur le bouton Commercial.

Cliquez sur Proposition commerciale/Nouvelle proposition. Remplir les champs :

• réf client (12333)
• client (tires 1)
• date
• durée de validité (15 j)
• conditions de règlement (à réception)
• Mode de règlement (espèce)

Cliquez sur Créer brouillon.

En bas choisissez le produit (produit123), qté 1 et cliquez sur Ajouter.

On peut toujours consulter le pdf en cliquant dessus.

Cliquez sur Valider (bouton en bas).

On peut Modifier, envoyer par mail, Clôturer, Cloner ou Supprimer.

Supposons que le client a donné son accord. Cliquez sur clôturer la proposition.

Remplir les champs :

• clôturer au statut (signée)

et Valider

Passons au paiement.

Cliquez sur Comptabilité.

Nous allons créer une nouvelle facture.

Cliquez sur Factures fournisseurs/Nouvelle facture

Remplissez les champs :

• fournisseur (fournisseur 1)
• ref fournisseur (123455)
• type (facture standard)
• date facturation
• conditions règlement (à réception)
• mode de règlement (espèce)

et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture.

On peut ajouter des produits

Cliquez sur Valider.

Elle est impayée : cliquez sur Saisir règlement

Remplissez les champs :

• date
• mode de règlement (espèce)
• compte : message : « aucun compte bancaire actif défini »

Il faut créer un compte. Cliquez droit sur le bouton Banques et caisses et ouvrir un nouvel onglet.

Dans le menu de gauche, cliquez sur Nouveau compte.

Remplissez les champs :

• Réf (compte 1)
• Libellé compte ou caisse (compte)
• Type de compte (compte bancaire courant ou carte)
• devise (euro)
• Etat (ouvert)
• Pays du compte (France)

et cliquez sur le bouton Créer compte.

Revenez à l'onglet précédent et actualisez la page.

Remplissez les champs :

• Date
• mode de règlement (espèce)
• compte : celui que vous avez créé
• montant du paiement (200)

Cliquez sur Payer → fiche de la facture.

Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.

Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur Générer. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.

Cliquez sur le menu Compta/Trésorerie.

Cliquez sur Factures clients/Nouvelle facture.

Remplissez les champs :

• Client (tiers 1)
• type (facture standard)
• date
• conditions règlement (à livraison)
• mode de règlement (espèce)

et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture.

Vous pouvez ajouter des produits (produit123)

Cliquez sur Valider.

Vous pouvez voir le fichier pdf.

Cliquez sur Saisir règlement pour passer de l'état impayé à payé.

Remplissez les champs :

• date
• mode de règlement (espèce)
• compte à créditer (compte)
• le montant (200)

Cliquez sur Payer et validez.

Passons maintenant à Factures fournisseurs/nouvelle facture.

Remplissez les champs :

• Fournisseur(fournisseurs 1)
• Réf fournisseur (12345547)
• type (facture standard)
• Libellé
• date facturation
• date limite règlement
• conditions règlement (à réception)
• mode de règlement (espèce)

et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture.

Ajoutez des produits, cliquez sur Ajouter et validez.

Cliquez sur Générer pour voir le fichier pdf.

Faites passer l'état de impayé à payé en cliquant sur Saisir règlement.

Remplissez les champs :

• date
• mode de règlement (espèce)
• compte
• montant

Cliquez sur Enregistrer → la facture est payée.

Cliquez sur Générer → pdf de la facture fournisseur.

Pour voir les rapports sur les factures, cliquez sur Factures clients/règlements/Rapports.

Choisissez mois et année et cliquez sur Créer.

Vous pouvez voir le pdf généré.

Vous pouvez aussi voir les statistiques de la facturation (menus à gauche)

Vérifiez et notez la version de votre Dolibarr (sur la page de login).

Il faut d'abord sauvegarder votre base de données.

Pour cela, allez dans le menu Accueil - Outils systèmes - Sauvegardes.

Cliquez sur Générer le fichier backup (de préférence avec la méthode mysqldump) Cela lance la commande de sauvegarde et affiche le fichier de sauvegarde généré dans le répertoire Documents de Dolibarr.

C'est un lien qui permet de télécharger le fichier.

Ouvrez le fichier dump/sauvegarde généré (son nom est du genre mysqldump_A.B.C_YYYYMMDDHHMMSS.sql) pour voir si ce fichier est bien complet : il doit se terminer par une ligne du genre

-- Dump completed on YYYY-MM-DD HH:mm:ss

Si oui, enregistrez ce fichier en lieu sur. Il sera requis à l'étape 5.

Pour connaître le nom exact du répertoire documents de Dolibarr, allez dans le menu Accueil - Infos Systèmes - Dolibarr - Tous les paramètres.

Le chemin complet ou sont stockés vos fichiers est visible sur la ligne commençant par dolibarr_main_data_root.

Sauvez ce répertoire et tout son contenu, sous-répertoires et fichiers (éventuellement zippé).

Installez Dolibarr sur votre nouveau serveur

Sur votre nouveau Dolibarr, allez dans le menu Accueil - Infos systèmes - Dolibarr - Tous les paramètres.

Sur la ligne commençant par dolibarr_main_data_root, vous trouverez le chemin complet du répertoire ou sont stockés les documents de votre nouvelle instance sur DoliCloud.

Avec un logiciel FTP, connectez-vous sur votre nouveau serveur.

Copiez tous les fichiers et sous-répertoires documents que vous avez sauvegardés, vers dans le répertoire document de Dolibarr.

Lancez le logiciel de gestion de base de donnée Mysql phpMyAdmin.

Et importez la base sauvegardée.

• (fr) Site officiel de Dolibarr
• (fr) Tutoriel Dolibarr de A à Z (vidéo youtube)
• (fr) Présentation et démonstration de solution Dolibarr (vidéo youtube)

Contributeurs principaux : jamaique.