Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

−Table des matières

Dolibarr : module Tiers

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

  1. Créer un tiers
    • Cliquez sur le bouton Tiers en haut
    • À gauche, cliquez sur Tiers / Nouveau tiers
    • Renseignez :
      • Nom du tiers
      • Prospect / Client : Prospect, Prospect / Client, Client
      • Fournisseur : non
      • État : En activité
      • Le reste selon le cas
    • Cliquez sur Créer tiers (en bas de la page) → vous voyez sa fiche, cliquez sur les onglets pour voir les détails.
  2. liste des clients : cliquez à gauche sur liste clients.
  3. Créer un fournisseur
    • Cliquez sur le bouton Tiers en haut
    • À gauche, cliquez sur Tiers / Nouveau fournisseur
    • Renseignez :
      • Nom du tiers
      • Prospect / Client : ni client ni prospect
      • Fournisseur : oui
      • État : en activité
    • Cliquez sur Créer tiers (en bas de la page) → vous voyez sa fiche. Cliquez sur les onglets pour voir les détails.
  4. Associer un utilisateur à un commercial :
    • Dans la liste des tiers,
    • cliquez sur le tiers voulu pour l'ouvrir
    • À la ligne Commerciaux, cliquez sur l'icône Modifier.
    • Dans la liste des utilisateurs en bas, cliquez sur Ajouter dans la ligne de l'utilisateur voulu (utilisateur) → il apparaît dans la liste des commerciaux.

Désinstallation

Voir aussi

Basé sur « Documentation utilisateur » par Dolibarr.

Piste : • Dolibarr : module Tiers