Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Dolibarr : module Factures et avoirs
Pré-requis
Installation
Configuration
Utilisation
Cliquez sur Compta/Tréso.
Factures fournisseurs
Nous allons créer une nouvelle facture fournisseurs.
-
Cliquez sur Factures fournisseurs / Nouvelle facture et remplissez les champs :
-
Fournisseur
-
Réf. fournisseur
-
Type
-
Date facturation
-
Conditions de règlement
-
Mode de règlement
Cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture s'affiche. On peut ajouter des produitsCliquez sur Valider.Elle est impayée : cliquez sur Saisir règlement et remplissez les champs :-
date
-
mode de règlement (espèce)
-
compte : message : « aucun compte bancaire actif défini »
Il faut créer un compte. Un clic droit sur le bouton Banques et caisses et ouvrir un nouvel onglet.Dans le menu de gauche, cliquez sur Nouveau compte et remplissez les champs :-
Réf
-
Libellé compte ou caisse
-
Type de compte
-
devise
-
Etat
-
Pays du compte
et cliquez sur le bouton Créer compteRevenez à l'onglet précédent et actualisez la page.Remplissez les champs :-
Date
-
mode de règlement (espèce)
-
compte : celui que vous avez créé
-
montant du paiement (200)
Cliquez sur Payer → fiche de la facture.Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur Générer. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.Factures clients
Cliquez sur le menu Compta/Trésorerie.
Cliquez sur Factures clients/Nouvelle facture.
Remplissez les champs :
-
Client (tiers 1)
-
type (facture standard)
-
date
-
conditions règlement (à livraison)
-
mode de règlement (espèce)
et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture.
Vous pouvez ajouter des produits (produit123)
Cliquez sur Valider.
Vous pouvez voir le fichier pdf.
Cliquez sur Saisir règlement pour passer de l'état impayé à payé.
Remplissez les champs :
-
date
-
mode de règlement (espèce)
-
compte à créditer (compte)
-
le montant (200)
Cliquez sur Payer et validez.
Désinstallation
Voir aussi
-
