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Table des matières
Dolibarr : module Factures et avoirs
Pré-requis
Installation
Configuration
Utilisation
Cliquez sur Compta/Tréso.
Factures fournisseurs
Nous allons créer une nouvelle facture fournisseurs.
- Cliquez sur Factures fournisseurs / Nouvelle facture et remplissez les champs :
- Fournisseur
- Réf. fournisseur
- Type
- Date facturation
- Conditions de règlement
- Mode de règlement
Cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture s'affiche. On peut ajouter des produitsCliquez sur Valider.Elle est impayée : cliquez sur Saisir règlement et remplissez les champs :- date
- mode de règlement (espèce)
- compte : message : « aucun compte bancaire actif défini »
Il faut créer un compte. Un clic droit sur le bouton Banques et caisses et ouvrir un nouvel onglet.Dans le menu de gauche, cliquez sur Nouveau compte et remplissez les champs :- Réf
- Libellé compte ou caisse
- Type de compte
- devise
- Etat
- Pays du compte
et cliquez sur le bouton Créer compteRevenez à l'onglet précédent et actualisez la page.Remplissez les champs :- Date
- mode de règlement (espèce)
- compte : celui que vous avez créé
- montant du paiement (200)
Cliquez sur Payer → fiche de la facture.Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur Générer. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.Factures clients
Cliquez sur le menu Compta/Trésorerie.
Cliquez sur Factures clients/Nouvelle facture.
Remplissez les champs :
- Client (tiers 1)
- type (facture standard)
- date
- conditions règlement (à livraison)
- mode de règlement (espèce)
et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture.
Vous pouvez ajouter des produits (produit123)
Cliquez sur Valider.
Vous pouvez voir le fichier pdf.
Cliquez sur Saisir règlement pour passer de l'état impayé à payé.
Remplissez les champs :
- date
- mode de règlement (espèce)
- compte à créditer (compte)
- le montant (200)
Cliquez sur Payer et validez.
Désinstallation
Voir aussi
