Dolibarr : module Tiers

1. Créer un tiers

   • Cliquez sur le bouton Tiers en haut
   • À gauche, cliquez sur Tiers / Nouveau tiers
   • Renseignez :

     • Nom du tiers
     • Prospect / Client : Prospect, Prospect / Client, Client
     • Fournisseur : non
     • État : En activité
     • Le reste selon le cas
   • Cliquez sur Créer tiers (en bas de la page) → vous voyez sa fiche, cliquez sur les onglets pour voir les détails.
2. liste des clients : cliquez à gauche sur liste clients.
3. Créer un fournisseur

   • Cliquez sur le bouton Tiers en haut
   • À gauche, cliquez sur Tiers / Nouveau fournisseur
   • Renseignez :

     • Nom du tiers
     • Prospect / Client : ni client ni prospect
     • Fournisseur : oui
     • État : en activité
   • Cliquez sur Créer tiers (en bas de la page) → vous voyez sa fiche. Cliquez sur les onglets pour voir les détails.
4. Associer un utilisateur à un commercial :

   • Dans la liste des tiers,
   • cliquez sur le tiers voulu pour l'ouvrir
   • À la ligne Commerciaux, cliquez sur l'icône Modifier.
   • Dans la liste des utilisateurs en bas, cliquez sur Ajouter dans la ligne de l'utilisateur voulu (utilisateur) → il apparaît dans la liste des commerciaux.

• (fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur

Basé sur « Documentation utilisateur » par Dolibarr.