Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.
Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement…
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{{tag>Logiciel}}

====== Dolibarr : Gestion d'une entreprise ======

===== Pré-requis =====

===== Installation =====

<WRAP deep-list>
  - **Téléchargez la dernière version de Dolibarr** sur [[https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download]]
  - **Décompressez l'archive .zip téléchargée**
</WRAP>

==== Installation sur un serveur mutualisé OVH ====

<WRAP center round info 60%>
Nous prendrons l'exemple d'un site **dolibarr.monsite.tld** de racine **www/dolibarr**
</WRAP>

<WRAP deep-list>
  - **Ouvrez FTP** (ex. filezilla)
    - **Connectez-vous sur votre serveur OVH**
    - **créez un répertoire pour Dolibarr sur votre site** (un clic droit sur la racine), en le nommant, par exemple **dolibarr**) et entrez-y
    - **envoyez le répertoire local htdocs** dans le nouveau répertoire dolibarr de votre site
    - **Créez sur votre site un fichier htdocs/conf/conf.php vide avec autorisation d'écriture pour l'utilisateur de votre serveur Web** (l'autorisation d'écriture sera supprimée une fois l'installation terminée)
  - **Allez sur votre hébergement**, onglet **Multisites**
    - **Créez un multisite dolibarr.monsite.tld** de racine **www/dolibarr/htdocs**
  - **Ouvrez votre site** (http://dolibarr.monsite.tld)
  - **Langue par défaut** : Français, puis <key>Étape suivante</key>
  - **Vérification des prérequis** : Si tout s'est bien passé, cliquez sur le bouton <key>Démarrer</key> sur la ligne **Première installation**
  - **Fichier de configuration** :
    - **Serveur Web**, les réglages proposés devraient convenir (corrigez si besoin) :
      - **Répertoire contenant les pages web** : %%/home/.../www/dolibarr/htdocs%%
      - **Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)** : %%/home/.../www/dolibarr/documents%%
      - **URL racine** : %%http://monsite.tld%%
    - **Base de données Dolibarr** (si votre base existe déjà, vous trouverez ces renseignements sur votre hébergement, onglet **Bases de données**) :
      - **Si vous avez déjà une base** :
        - **Nom de la base de données** : (indiqué sur votre espace client OVH)
        - **Serveur de base de données** : (indiqué sur votre espace client OVH)
        - **Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr (indiqué sur votre espace client OVH)
        - **Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr (connu de vous !)
      - **Si vous créez une base** :
        - **Nom de la base de données** le nom de votre nouvelle base (dolibarr par défaut)
        - **Serveur de base de données** : nom ou adresse IP du serveur de base de données, laissez **localhost** car le serveur est installé sur la même machine que le serveur web
        - **Créer la base de données** : Cochez
        - **Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr.
        - **Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr
        - **Serveur de base de données - Accès super utilisateur** (en bas de la page) : renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur
      - **Type du pilote** : mysqli (valeur par défaut)
      - **Port** : 3306 (valeur par défaut), ne rien mettre si inconnu.
      - **Préfixe des tables** : llx_ (valeur par défaut)
  - **Si tout s'est bien passé**, cliquez sur <key>Étape suivante</key> (Notez bien les éventuels messages d'erreur)
  - **Identifiant de l'utilisateur administrateur de Dolibarr** : Définissez l'identifiant et le mot de passe du premier utilisateur que vous allez utiliser pour vous connecter à l'application.\\ Ne perdez pas ces identifiants, ce compte permet d'administrer les autres.
  - **Fin de l'installation** : Cliquez sur __Accéder à Dolibarr...__
</WRAP>

==== Installation sur un serveur ====

<WRAP deep-list>
  - **Configurez votre serveur Web pour utiliser dolibarr/htdocs comme racine** par exemple en créant un hôte virtuel :
    - avec **nginx** :<code - /etc/nginx/sites-available/mondomaine.tld># sous-domaines dolibarr
server {
    listen 80;
    
    server_name  ~^(?P<sub>dolibarr)\.mondomaine\.tld$;
    root /var/www/html/$sub/htdocs;
    
	location / {
		index index.php index.html index.htm;
		try_files $uri $uri/ =404;
	}

	location ~ \.php$ {
		include snippets/fastcgi-php.conf;
		fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
	}

	location ~ /\.ht {
			deny all;
	}
}
</code>
    - avec **Apache2** :FIXME à faire
</WRAP>

<WRAP deep-list>
  - **[[tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:start]]**
  - **[[tutoriel:erp-crm:dolibarr:deplacer:start]]**
  - **[[tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:ovh:start|]]**
  - **[[tutoriel:erp-crm:dolibarr:maj:start]]**
</WRAP>

===== Configuration =====

==== Première configuration ====

  - Renseignez les **identifiants** de connexion puis <key>Connexion</key> :{{ logiciel:erp-crm:dolibarr:dolibarr-01.jpg?400 |}}La **page d'accueil** s'ouvre :{{ logiciel:erp-crm:dolibarr:dolibarr-02.jpg?400 |}}Comme signalé, il faut renseigner les données de la **Société/institution**(1) et activer et configurer les **Modules**.
  - Cliquez sur **Configuration -> Société/Institution** (colonne de gauche). En bas de la page, cliquez sur le bouton <key>Modifier</key>
  - Renseignez dans le paragraphe **Informations sur la société/institution** :
    * **Nom/Enseigne/Raison sociale**
    * **Pays**
    * le reste si vous voulez
  - Cliquez sur <key>Enregistrer</key> en bas de la page -> la fiche d'informations sur la société s'affiche.

==== Modules ====

Pour activer un module, mettre le curseur qui se trouve à droite de sa ligne sur ON :{{logiciel:erp-crm:dolibarr:dolibarr-03.jpg|}}À chaque activation, un bouton s'ajoute en haut.

Cliquez sur **Configuration -> Modules** (colonne de gauche)
<WRAP deep-list>
  - Bouton <key>Tiers</key> (en haut) :
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:tiers:start]]**, un module de base pour gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. C'est un module __indispensable__ pour travailler.
  - Bouton <key>Produits | Services</key> :
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:produits:start]]** : gérer un catalogue de produits
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:stocks:start]]** : suivre l'état des stocks de chaque produit
  - Bouton <key>Commerce</key> (en haut) :
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:fournisseurs:start]]** : gestion des fournisseurs
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:devis:start]]** : devis
  - Bouton <key>Facturation | Paiement</key> (en haut) :
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:factures:start]]** : factures et avoirs
  - Bouton <key>Banques | Caisses</key> (en haut) :
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:banques:start]]** : suivre les comptes bancaires et les comptes de caisse
  - Bouton <key>Comptabilité</key> (en haut) :
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:comptabilite:start]]** : fonctions simplifiées de comptabilité
  - Bouton <key>Outils</key> (en haut) :
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:imports:start]]**
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:exports:start]]**
  - Interfaces avec des systèmes externes :
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:paypal:start]]** : offre aux clients une page de paiement en ligne par **PayPal**, pour faire des paiements de montant libre ou pour une facture.
    - **[[logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:stripe:start]]** : offre des pages pour autoriser les paiements par carte sur **Stripe** par les clients. Elles peuvent êtres utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, ... )
</WRAP>

==== Utilisateurs ====

  - Dans la page d'accueil , cliquez sur **utilisateurs et groupes/Nouvel utilisateur** (à gauche, en bas du menu).
  - **Pour ce nouvel utilisateur, renseignez** :
    * son **nom**  (utilisateur)
    * son **login** (utilisateur)
    * un **mot de passe** (1234)
    * **administrateur** : laissez-le à **non** (simple utilisateur)
  - **Cliquez sur le bouton <key>'Créer l'utilisateur'</key>** -> vous voyez sa fiche.
  - Définissez les **permissions de cet utilisateur** :
    * cliquez sur l'onglet **Permissions utilisateur**
    * Dans la liste, la coche verte dit qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Pour l'ajouter, on clique sur <key>+</key> ; pour l'enlever, on clique sur <key>-</key>

<WRAP center round info 60%>
**__Exemples__**
  - Supposons, par exemple, que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Enlevez tous les autres (<key>-</key>).
    * Déconnectez-vous (en haut à droite {{logiciel:erp-crm:dolibarr:dolibarr-05.jpg|}})
    * Reconnectez-vous sous le nouvel utilisateur avec son mot de passe.
    * Vous ne pouvez plus accéder au menu produit (bouton grisé) et, dans le menu tiers, il n'y a qu'une fonctionnalité : Liste.
  - On peut aussi **affecter un interface à un utilisateur** :
    * **Reconnectez-vous en administrateur**.
    * Cliquez à gauche sur **utilisateurs et groupes**, choisissez (à droite) l'utilisateur.
    * Cliquez sur l'onglet **interface utilisateur** puis sur le bouton <key>modifier</key> (en bas).
    * Cochez **utiliser valeur personnalisée** et **choisissez une interface**, par exemple la première. Cliquez sur le bouton <key>enregistrer</key>.
    * Reconnectez-vous sur le compte utilisateur pour voir la différence. Puis revenez en administrateur.
</WRAP>

===== Utilisation =====

  * **[[tutoriel:erp-crm:dolibarr:sauvegarde:start]]**
  * **[[tutoriel:erp-crm:dolibarr:restauration:start]]**

===== Désinstallation =====

===== Voir aussi =====

  * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]

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//Basé sur << [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]] >> par Dolibarr.//
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