Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision		Révision précédente
tutoriel:erp-crm:dolibarr:start [2021/01/26 08:18] – [Module stock] admintutoriel:erp-crm:dolibarr:start [2021/01/26 15:58] (Version actuelle) – supprimée admin
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-{{tag>tutoriel BROUILLON}} 
  
-====== Tutoriel sur l'ERP Dolibarr ====== 
- 
-Ce tutoriel est la transcription d'une vidéo youtube. 
- 
- 
-====== Pré-requis ====== 
- 
-  * avoir installé **Dolibarr** sur un serveur (cf [[logiciel:erp-crm:dolibarr:start]]) et fait la première configuration 
- 
-====== Paramétrage ====== 
- 
- 
-====== Autres étapes ====== 
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- 
-===== Produits et stock ===== 
- 
- 
- 
-===== Module fournisseurs ===== 
- 
-Cliquez en haut sur <key>Commercial</key>. 
- 
-A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/Nouvelle commande** et renseignez : 
-  * Fournisseur (fournisseur1) 
-  * Réf fournisseur (123) 
-  * Conditions règlement (à la livraison) 
-  * Mode de règlement (espèce) 
- 
-Cliquez sur le bouton <key>Créer brouillon</key> 
- 
-La fiche contient 3 zones : 
-  - la fiche 
-  - une partie pour ajouter des produits libres (qui ne sont pas dans l'application) 
-  - une partie pour ajouter des produits qui sont dans l'application 
- 
-Choisissez le produit existant (liste) et cliquez sur le bouton <key>Ajouter</key> 
- 
-Pour ajouter une produit libre, renseigner : 
-  * Type (produit) 
-  * case description (téléphone) 
-  * prix (4000) 
-  * qté (1) 
-  * réduc (0) 
- 
-Cliquez sur le bouton <key>Ajouter</key> → une nouvelle ligne apparaît. 
- 
-En bas, on a le fichier pdf de la commande. Cliquez dessus pour le voir. 
- 
-On peut maintenant <key>valider</key> ou <key>cloner</key> (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou <key>supprimer</key> (boutons en bas). 
- 
-Cliquez sur <key>'Valider et approuver'</key> → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger. 
- 
-En bas à droite, renseignez : 
-  * date de la commande 
-  * méthode de commande (téléphone) 
-  * commentaire 
- 
-Cliquez sur <key>'Passer commande'</key>. 
- 
-Il reste à attendre la réception de la commande. 
- 
-Supposons qu'elle est reçue. 
- 
-En bas à droite, renseignez : 
-  * date de la livraison 
-  * Livraison (totale) 
-  * commentaire 
- 
-Cliquez sur <key>Réceptionner</key> → liste et fichier pdf téléchargeable. 
- 
-Nous allons maintenant créer une facture. 
- 
-En bas, on peut <key>'Envoyer par email'</key>, <key>Réouvrir</key>, <key>'Créer Facture'</key>, <key>Cloner</key> ou <key>Supprimer</key>. 
- 
-Cliquez sur <key>'Créer Facture'</key> 
- 
-Allez dans <key>Compta/Trésorerie</key>, Cliquez à gauche sur **Nouvelle facture** 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * fournisseur (fournisseurs1) 
-  * Réf fournisseur (1233) 
-  * type (facture standard) 
-  * date facturation 
-  * mode de règlement (espèce) 
- 
-et cliquez sur le bouton <key>'Créer brouillon'</key> et <key>Valider</key>. 
- 
-Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit : 
-  * soit cliquer sur émettre règlement ; remplir : 
-    * date 
-    * mode de règlement 
-    * montant 
-    * et cliquez sur enregistrer 
-  * soit cliquer directement <key>'Classer 'Payée''</key> 
- 
-L'état est passé à Payée. 
- 
-Pour lister les commandes fournisseur, 
- 
-A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/liste** et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche. 
- 
-===== Devis (Module proposition commerciale) ===== 
- 
-Cliquez sur le bouton Commercial. 
- 
-Cliquez sur **Proposition commerciale/Nouvelle proposition**. Remplir les champs : 
-  * réf client (12333) 
-  * client (tires 1) 
-  * date 
-  * durée de validité (15 j) 
-  * conditions de règlement (à réception) 
-  * Mode de règlement (espèce) 
- 
-Cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key>. 
- 
-En bas choisissez le produit (produit123), qté 1 et cliquez sur <key>ajouter</key>. 
- 
-On peut toujours consulter le pdf en cliquant dessus. 
- 
-Cliquez sur <key>Valider</key> (bouton en bas). 
- 
-On peut <key>modifier</key>, <key>'envoyer par mail'</key>, <key>clôturer</key>, <key>cloner</key> ou <key>supprimer</key>. 
- 
-Supposons que le client a donné son accord. Cliquez sur clôturer la proposition. 
- 
-Remplir les champs : 
-  * clôturer au statut (signée) 
- 
-et <key>valider</key> 
- 
-Passons au paiement. 
- 
-===== Module comptabilité ===== 
- 
-Cliquez sur <key>Comptabilité</key>. 
- 
-Nous allons créer une nouvelle facture. 
- 
-Cliquez sur **Factures fournisseurs/Nouvelle facture** 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * fournisseur (fournisseur 1) 
-  * ref fournisseur (123455) 
-  * type (facture standard) 
-  * date facturation 
-  * conditions règlement (à réception) 
-  * mode de règlement (espèce) 
- 
-et cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> → la fiche de la facture. 
- 
-On peut ajouter des produits 
- 
-Cliquez sur <key>Valider</key>. 
- 
-Elle est impayée : cliquez sur <key>'Saisir règlement'</key> 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * date 
-  * mode de règlement (espèce) 
-  * compte : message : « aucun compte bancaire actif défini » 
- 
-Il faut créer un compte. Cliquez __**droit**__ sur le bouton <key>'Banques et caisses'</key> et __ouvrir un nouvel onglet__. 
- 
-Dans le menu de gauche, cliquez sur **Nouveau compte**. 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * Réf (compte 1) 
-  * Libellé compte ou caisse (compte) 
-  * Type de compte (compte bancaire courant ou carte) 
-  * devise (euro) 
-  * Etat (ouvert) 
-  * Pays du compte (France) 
- 
-et cliquez sur le bouton <key>'Créer compte'</key>. 
- 
-Revenez à l'onglet précédent et actualisez la page. 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * Date 
-  * mode de règlement (espèce) 
-  * compte : celui que vous avez créé 
-  * montant du paiement (200) 
- 
-Cliquez sur <key>Payer</key> → fiche de la facture. 
- 
-Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi. 
- 
-Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur <key>Générer</key>. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir. 
- 
-===== Module factures clients ===== 
- 
-Cliquez sur le menu <key>Compta/Trésorerie</key>. 
- 
-Cliquez sur **Factures clients/Nouvelle facture**. 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * Client (tiers 1) 
-  * type (facture standard) 
-  * date 
-  * conditions règlement (à livraison) 
-  * mode de règlement (espèce) 
- 
-et cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> → la fiche de la facture. 
- 
-Vous pouvez ajouter des produits (produit123) 
- 
-Cliquez sur <key>Valider</key>. 
- 
-Vous pouvez voir le fichier pdf. 
- 
-Cliquez sur <key>'Saisir règlement'</key> pour passer de l'état impayé à payé. 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * date 
-  * mode de règlement (espèce) 
-  * compte à créditer (compte) 
-  * le montant (200) 
- 
-Cliquez sur <key>Payer</key> et validez. 
- 
-===== Factures fournisseurs ===== 
- 
-Passons maintenant à **Factures fournisseurs/nouvelle facture**. 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * Fournisseur(fournisseurs 1) 
-  * Réf fournisseur (12345547) 
-  * type (facture standard) 
-  * Libellé 
-  * date facturation 
-  * date limite règlement 
-  * conditions règlement (à réception) 
-  * mode de règlement (espèce) 
- 
-et cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture. 
- 
-Ajoutez des produits, cliquez sur <key>ajouter</key> et validez. 
- 
-Cliquez sur <key>générer</key> pour voir le fichier pdf. 
- 
-Faites passer l'état de impayé à payé en cliquant sur <key>'Saisir règlement'</key>. 
- 
-Remplissez les champs : 
-  * date 
-  * mode de règlement (espèce) 
-  * compte 
-  * montant 
- 
-Cliquez sur <key>Enregistrer</key> → la facture est payée. 
- 
-Cliquez sur <key>Générer</key> → pdf de la facture fournisseur. 
- 
-Pour voir les rapports sur les factures, cliquez sur **Factures clients/règlements/Rapports**. 
- 
-Choisissez mois et année et cliquez sur <key>Créer</key>. 
- 
-Vous pouvez voir le pdf généré. 
- 
-Vous pouvez aussi voir les statistiques de la facturation (menus à gauche) 
- 
-====== Conclusion ====== 
- 
-====== Problèmes connus ====== 
- 
-===== Déplacer Dolibarr sur un autre serveur ===== 
- 
-Vérifiez et notez la version de votre Dolibarr (sur la page de login). 
- 
-==== Sauvegarder votre ancienne base de données ==== 
- 
-Il faut d'abord sauvegarder votre base de données. 
- 
-Pour cela, allez dans le menu **Accueil** - **Outils systèmes** - **Sauvegardes**. 
- 
-Cliquez sur **Générer le fichier backup** (de préférence avec la méthode mysqldump) Cela lance la commande de sauvegarde et affiche le fichier de sauvegarde généré dans le répertoire Documents de Dolibarr. 
- 
-C'est un lien qui permet de télécharger le fichier. 
- 
-<WRAP center round info 60%> 
-Si vous rencontrez des problèmes, par exemple à cause de votre ancien hébergeur qui bride votre hébergement ne permettant pas l'exécution de cette commande mysqldump, vous pouvez lancer la commande de sauvegarde depuis n'importe quel autre ordinateur équipé du logiciel MySql installé. Pour cela, il faut lancer la commande suivante : 
-  * <code>mysqldump -h ip_ancien_serveur_mysql -P port_ancien_serveur_mysql -u utilisateur_base -pmot_de_passe_base > monancienserveurdump.YYYYMMDD.sql</code> 
-</WRAP> 
- 
-Ouvrez le fichier dump/sauvegarde généré (son nom est du genre mysqldump_A.B.C_YYYYMMDDHHMMSS.sql) pour voir si ce fichier est bien complet : il doit se terminer par une ligne du genre  
-<code>-- Dump completed on YYYY-MM-DD HH:mm:ss</code> 
- 
-Si oui, enregistrez ce fichier en lieu sur. Il sera requis à l'étape 5. 
- 
-==== Sauvegarder le contenu de votre répertoire documents ==== 
- 
-Pour connaître le nom exact du répertoire documents de Dolibarr, allez dans le menu **Accueil** - **Infos Systèmes** - **Dolibarr** - **Tous les paramètres**. 
- 
-Le chemin complet ou sont stockés vos fichiers est visible sur la ligne commençant par **dolibarr_main_data_root**. 
- 
-Sauvez ce répertoire et tout son contenu, sous-répertoires et fichiers (éventuellement zippé). 
- 
-==== Installation du nouveau Dolibarr ==== 
- 
-Installez Dolibarr sur votre nouveau serveur 
- 
-==== Recopier vos documents sur DoliCloud ==== 
- 
-Sur votre nouveau Dolibarr, allez dans le menu **Accueil** - **Infos systèmes** - **Dolibarr** - **Tous les paramètres**. 
- 
-Sur la ligne commençant par **dolibarr_main_data_root**, vous trouverez le chemin complet du répertoire ou sont stockés les documents de votre nouvelle instance sur DoliCloud. 
- 
-Avec un logiciel FTP, connectez-vous sur votre nouveau serveur. 
- 
-Copiez tous les fichiers et sous-répertoires documents que vous avez sauvegardés, vers dans le répertoire document de Dolibarr. 
- 
-==== Recharger votre ancienne base de données sur Dolibarr ==== 
- 
-Lancez le logiciel de gestion de base de donnée Mysql **phpMyAdmin**. 
- 
-Et importez la base sauvegardée. 
- 
-====== Voir aussi ====== 
- 
-  * **(fr)** [[https://www.dolibarr.fr/|Site officiel de Dolibarr]] 
-  * **(fr)** [[https:///Lst993NUW7k|Tutoriel Dolibarr de A à Z]] (vidéo youtube) 
-  * **(fr)** [[https://youtu.be/VhucKqO2YUc|Présentation et démonstration de solution Dolibarr]] (vidéo youtube) 
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-//Contributeurs principaux : [[utilisateurs:jamaique|jamaique]].// 

Piste :