Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision		Révision précédente
logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:factures:start [2021/01/26 11:39] – [Factures fournisseurs] adminlogiciel:erp-crm:dolibarr:modules:factures:start [2022/08/13 22:27] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 3: Ligne 3:
 ====== Dolibarr : module Factures et avoirs ====== ====== Dolibarr : module Factures et avoirs ======
  
-====== Pré-requis ======+===== Pré-requis =====
  
-====== Installation ======+===== Installation =====
  
-====== Configuration ======+===== Configuration =====
  
-====== Utilisation ======+===== Utilisation =====
  
-Cliquez sur <key>Compta/Tréso</key>. +Cliquez sur <key>Facturation | Paiement</key>. 
-===== Factures fournisseurs =====+ 
 +==== Factures fournisseurs ====
  
 Nous allons créer une nouvelle facture fournisseurs. Nous allons créer une nouvelle facture fournisseurs.
Ligne 20: Ligne 21:
     * **Réf. fournisseur**     * **Réf. fournisseur**
     * **Type**     * **Type**
 +    * Libellé
     * **Date facturation**     * **Date facturation**
 +    * date limite règlement
     * **Conditions de règlement**     * **Conditions de règlement**
     * **Mode de règlement**     * **Mode de règlement**
-  - Cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> -> la fiche de la facture s'affiche. On peut ajouter des produits+  - Cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> -> la fiche de la facture s'affiche. On peut ajouter des produits (ajoutez des produits, cliquez sur <key>ajouter</key> et validez)
   - Cliquez sur <key>Valider</key>.   - Cliquez sur <key>Valider</key>.
-  - Elle est impayée : cliquez sur <key>'Saisir règlement'</key> et remplissez les champs :+  - Cliquez sur <key>générer</key> pour voir le fichier pdf. 
 +  - Faites passer l'état de impayé à payé en cliquant sur <key>'Saisir règlement'</key> et remplissez les champs :
     * date     * date
-    * mode de règlement (espèce)+    * mode de règlement
     * compte : message : << aucun compte bancaire actif défini >>     * compte : message : << aucun compte bancaire actif défini >>
   - Il faut créer un compte. **Un clic __droit__** sur le bouton <key>'Banques et caisses'</key> et __ouvrir un nouvel onglet__.   - Il faut créer un compte. **Un clic __droit__** sur le bouton <key>'Banques et caisses'</key> et __ouvrir un nouvel onglet__.
Ligne 41: Ligne 45:
   - Remplissez les champs :   - Remplissez les champs :
     * Date     * Date
-    * mode de règlement (espèce)+    * mode de règlement
     * compte : celui que vous avez créé     * compte : celui que vous avez créé
-    * montant du paiement (200)+    * montant du paiement
   - Cliquez sur <key>Payer</key> -> fiche de la facture.   - Cliquez sur <key>Payer</key> -> fiche de la facture.
   - Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.   - Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.
   - Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur <key>Générer</key>. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.   - Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur <key>Générer</key>. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.
  
-===== Factures clients =====+==== Factures clients ==== 
 + 
 +  - Cliquez sur **Factures clients/Nouvelle facture** et remplissez les champs : 
 +    * Client 
 +    * type 
 +    * date 
 +    * conditions règlement 
 +    * mode de règlement 
 +  - Cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> -> la fiche de la facture. Vous pouvez ajouter des produits 
 +  - Cliquez sur <key>Valider</key> 
 +  - Vous pouvez voir le fichier pdf. 
 +  - Cliquez sur <key>'Saisir règlement'</key> pour passer de l'état impayé à payé. Remplissez les champs : 
 +    * date 
 +    * mode de règlement (espèce) 
 +    * compte à créditer (compte) 
 +    * le montant (200) 
 +  - Cliquez sur <key>Payer</key> et validez. 
 + 
 +==== Rapports ==== 
 + 
 +Pour voir les rapports sur les factures, cliquez sur **Factures clients/règlements/Rapports**. 
 +  - Choisissez mois et année et cliquez sur <key>Créer</key>. 
 +  - Vous pouvez voir le pdf généré. 
 + 
 +Vous pouvez aussi voir les statistiques de la facturation (menus à gauche)
  
-====== Désinstallation ======+===== Désinstallation =====
  
-====== Voir aussi ======+===== Voir aussi =====
  
   * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]   * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]

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