Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
logiciel:bureautique:homebank:start [2020/10/22 15:04] – admin | logiciel:bureautique:homebank:start [2022/08/13 21:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
====== Homebank : un logiciel de gestion des finances personnelles ====== | ====== Homebank : un logiciel de gestion des finances personnelles ====== | ||
- | ====== Introduction | + | ===== Introduction ===== |
- | * Lexique : [[logiciel: | + | * Lexique : [[logiciel: |
- | ====== Pré-requis | + | ===== Pré-requis ===== |
* | * | ||
- | ====== Installation | + | ===== Installation ===== |
- | ====== Configuration | + | ===== Configuration ===== |
- | ====== Utilisation | + | ===== Utilisation ===== |
- | ===== Importer des fichiers | + | ==== Importer des fichiers ==== |
HomeBank peut importer des fichiers téléchargés sur le site de votre banque, ainsi que des fichiers provenant de divers logiciels de comptabilité personnelle, | HomeBank peut importer des fichiers téléchargés sur le site de votre banque, ainsi que des fichiers provenant de divers logiciels de comptabilité personnelle, | ||
- | ==== Étape 1 : ouvrez la boîte de dialogue de l' | + | === Étape 1 : ouvrez la boîte de dialogue de l' |
Depuis la fenêtre principale : | Depuis la fenêtre principale : | ||
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
* L' | * L' | ||
- | ==== Étape 2 : Sélectionnez un fichier à importer | + | === Étape 2 : Sélectionnez un fichier à importer === |
Ici vous sélectionnez un seul fichier à importer. HomeBank positionne le filtre au format choisi dans le menu. | Ici vous sélectionnez un seul fichier à importer. HomeBank positionne le filtre au format choisi dans le menu. | ||
Ligne 33: | Ligne 33: | ||
Si vous n'avez pas sélectionné de fichier ou que le fichier n'est pas pris en charge : | Si vous n'avez pas sélectionné de fichier ou que le fichier n'est pas pris en charge : | ||
- | {{ :logiciel: | + | {{ logiciel: |
Si le fichier est pris en charge : | Si le fichier est pris en charge : | ||
- | {{ :logiciel: | + | {{ logiciel: |
- | ==== Étape 3 : Ajuster les éléments à importer | + | === Étape 3 : Ajuster les éléments à importer === |
Les étapes suivantes ne s' | Les étapes suivantes ne s' | ||
- | === Propriétés du fichier | + | == Propriétés du fichier == |
Cette étape n'est jamais montrée, jusqu' | Cette étape n'est jamais montrée, jusqu' | ||
- | {{:logiciel: | + | {{logiciel: |
Lorsque vous importez un fichier QIF/CSV, HomeBank essaiera d' | Lorsque vous importez un fichier QIF/CSV, HomeBank essaiera d' | ||
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
Si quelque chose ne va pas avec la date, ajustez les préférences au format de date que vous importez habituellement. | Si quelque chose ne va pas avec la date, ajustez les préférences au format de date que vous importez habituellement. | ||
- | === Compte à importer | + | == Compte à importer == |
Ici vous contrôlez les comptes et comment les importer. | Ici vous contrôlez les comptes et comment les importer. | ||
- | {{:logiciel: | + | {{logiciel: |
* Pour QIF : correspondance par le nom du compte | * Pour QIF : correspondance par le nom du compte | ||
* Pour OFX : par numéro de compte : HomeBank essaie de trouver le numéro OFX comme sous-chaîne d'un numéro de compte. | * Pour OFX : par numéro de compte : HomeBank essaie de trouver le numéro OFX comme sous-chaîne d'un numéro de compte. | ||
Ligne 64: | Ligne 64: | ||
Toutefois, pour certains fichiers QIF ou pour tous les fichiers CSV, aucune information ne permet d' | Toutefois, pour certains fichiers QIF ou pour tous les fichiers CSV, aucune information ne permet d' | ||
- | === Transactions à importer | + | == Transactions à importer == |
Ici vous contrôlez les transactions à importer. | Ici vous contrôlez les transactions à importer. | ||
- | {{:logiciel: | + | {{logiciel: |
Le détail de la transaction existante montre la transaction soupçonnée d' | Le détail de la transaction existante montre la transaction soupçonnée d' | ||
Ligne 79: | Ligne 79: | ||
* même date (avec la tolérance configurée) | * même date (avec la tolérance configurée) | ||
- | ==== Etape 4: Confirmation | + | === Etape 4: Confirmation === |
La synthèse de ce qui doit être importé s' | La synthèse de ce qui doit être importé s' | ||
- | {{:logiciel: | + | {{logiciel: |
nombre de transactions à importer, à rejeter et nombre de deux pour lesquels l' | nombre de transactions à importer, à rejeter et nombre de deux pour lesquels l' | ||
- | ==== Formats de fichiers pris en charge | + | === Formats de fichiers pris en charge === |
* QIF - Quicken Interchange Format | * QIF - Quicken Interchange Format | ||
Ligne 94: | Ligne 94: | ||
* CSV - Comma-Separated Value | * CSV - Comma-Separated Value | ||
- | ===== Utilisation de la fonctionnalité Budget | + | ==== Utilisation de la fonctionnalité Budget ==== |
La fonction Budget permet de surveiller les dépenses par catégorie et sous-catégorie par rapport à un budget prédéfini. | La fonction Budget permet de surveiller les dépenses par catégorie et sous-catégorie par rapport à un budget prédéfini. | ||
- | ==== Étape 1: Sélectionnez les comptes à exclure du budget | + | === Étape 1: Sélectionnez les comptes à exclure du budget === |
Par défaut, tous les comptes sont inclus dans le budget. | Par défaut, tous les comptes sont inclus dans le budget. | ||
Ligne 106: | Ligne 106: | ||
Pour exclure un compte du budget, cochez l' | Pour exclure un compte du budget, cochez l' | ||
- | Voir [[..: | + | Voir [[fr: |
- | {{ :logiciel: | + | {{ logiciel: |
- | ==== Étape 2 : Définir un montant budgétaire pour chaque catégorie | + | === Étape 2 : Définir un montant budgétaire pour chaque catégorie === |
- | Ouvrez la [[..: | + | Ouvrez la [[fr: |
Entrez un montant pour une catégorie à inclure dans le budget. | Entrez un montant pour une catégorie à inclure dans le budget. | ||
Ligne 122: | Ligne 122: | ||
{{ logiciel: | {{ logiciel: | ||
- | Voir [[..: | + | Voir [[fr: |
- | ==== Étape 3 : Voir le rapport budgétaire | + | === Étape 3 : Voir le rapport budgétaire === |
Ouvrez la fenêtre du rapport budgétaire à partir du menu principal **Rapports / Budget** ou de l' | Ouvrez la fenêtre du rapport budgétaire à partir du menu principal **Rapports / Budget** ou de l' | ||
Ligne 134: | Ligne 134: | ||
{{ logiciel: | {{ logiciel: | ||
- | ====== Désinstallation | + | ===== Désinstallation ===== |
- | ====== Voir aussi ====== | + | ===== Voir aussi ===== |
- | * **(fr)** [[logiciel: | + | * **(fr)** [[logiciel: |
* **(en)** [[https:// | * **(en)** [[https:// | ||
* **(en)** [[https:// | * **(en)** [[https:// |