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logiciel:bureautique:homebank:start [2021/02/17 10:07] – ↷ Page déplacée de fr:logiciel:bureautique:homebank:start à logiciel:bureautique:homebank:start admin | logiciel:bureautique:homebank:start [2021/02/17 18:56] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. admin |
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====== Introduction ====== | ====== Introduction ====== |
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* Lexique : [[fr:logiciel:bureautique:homebank:lexique]] | * Lexique : [[logiciel:bureautique:homebank:lexique]] |
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====== Pré-requis ====== | ====== Pré-requis ====== |
Si vous n'avez pas sélectionné de fichier ou que le fichier n'est pas pris en charge : | Si vous n'avez pas sélectionné de fichier ou que le fichier n'est pas pris en charge : |
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{{ fr:logiciel:bureautique:homebank:import-01.png?400 |}} | {{ logiciel:bureautique:homebank:import-01.png?400 |}} |
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Si le fichier est pris en charge : | Si le fichier est pris en charge : |
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{{ fr:logiciel:bureautique:homebank:import-02.png?400 |}} | {{ logiciel:bureautique:homebank:import-02.png?400 |}} |
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==== Étape 3 : Ajuster les éléments à importer ==== | ==== Étape 3 : Ajuster les éléments à importer ==== |
Cette étape n'est jamais montrée, jusqu'à ce que vous utilisiez le bouton de retour, car HomeBank va directement à l'étape pour changer ou vérifier les choses. | Cette étape n'est jamais montrée, jusqu'à ce que vous utilisiez le bouton de retour, car HomeBank va directement à l'étape pour changer ou vérifier les choses. |
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{{fr:logiciel:bureautique:homebank:import-03.png?400 |}}Un résumé du fichier encours d'importation s'affiche avec le nombre de comptes, d'opérations, de tiers et de catégories. | {{logiciel:bureautique:homebank:import-03.png?400 |}}Un résumé du fichier encours d'importation s'affiche avec le nombre de comptes, d'opérations, de tiers et de catégories. |
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Lorsque vous importez un fichier QIF/CSV, HomeBank essaiera d'importer la date au format configuré dans les préférences, ou sinon de le détecter. | Lorsque vous importez un fichier QIF/CSV, HomeBank essaiera d'importer la date au format configuré dans les préférences, ou sinon de le détecter. |
Ici vous contrôlez les comptes et comment les importer. | Ici vous contrôlez les comptes et comment les importer. |
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{{fr:logiciel:bureautique:homebank:importer_compte-01.png?400 |}}Selon le format de fichier, HomeBank essaiera de faire correspondre le compte par son numéro ou son nom. | {{logiciel:bureautique:homebank:importer_compte-01.png?400 |}}Selon le format de fichier, HomeBank essaiera de faire correspondre le compte par son numéro ou son nom. |
* Pour QIF : correspondance par le nom du compte | * Pour QIF : correspondance par le nom du compte |
* Pour OFX : par numéro de compte : HomeBank essaie de trouver le numéro OFX comme sous-chaîne d'un numéro de compte. | * Pour OFX : par numéro de compte : HomeBank essaie de trouver le numéro OFX comme sous-chaîne d'un numéro de compte. |
Ici vous contrôlez les transactions à importer. | Ici vous contrôlez les transactions à importer. |
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{{fr:logiciel:bureautique:homebank:import-operation-01.png?400 |}}HomeBank détecte si une transaction du fichier d'importation en cours existe déjà dans le compte cible ; dans l'affirmative, il désactive l'importation et affiche une icône d'avertissement. | {{logiciel:bureautique:homebank:import-operation-01.png?400 |}}HomeBank détecte si une transaction du fichier d'importation en cours existe déjà dans le compte cible ; dans l'affirmative, il désactive l'importation et affiche une icône d'avertissement. |
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Le détail de la transaction existante montre la transaction soupçonnée d'exister déjà et vous laisse choisir ce qu'il faut faire. | Le détail de la transaction existante montre la transaction soupçonnée d'exister déjà et vous laisse choisir ce qu'il faut faire. |
La synthèse de ce qui doit être importé s'affiche et demande une dernière confirmation. | La synthèse de ce qui doit être importé s'affiche et demande une dernière confirmation. |
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{{fr:logiciel:bureautique:homebank:export-confirmation.png?400 |}}nombre de comptes à mettre à jour/créer. | {{logiciel:bureautique:homebank:export-confirmation.png?400 |}}nombre de comptes à mettre à jour/créer. |
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nombre de transactions à importer, à rejeter et nombre de deux pour lesquels l'affectation automatique a été effectuée pour le bénéficiaire et/ou la catégorie. | nombre de transactions à importer, à rejeter et nombre de deux pour lesquels l'affectation automatique a été effectuée pour le bénéficiaire et/ou la catégorie. |
Voir [[fr:logiciel:bureautique:start|Gérer les comptes]] pour plus de détails. | Voir [[fr:logiciel:bureautique:start|Gérer les comptes]] pour plus de détails. |
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{{ fr:logiciel:bureautique:homebank:gerer_les_comptes_01.png?400 |}} | {{ logiciel:bureautique:homebank:gerer_les_comptes_01.png?400 |}} |
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==== Étape 2 : Définir un montant budgétaire pour chaque catégorie ==== | ==== Étape 2 : Définir un montant budgétaire pour chaque catégorie ==== |
Par exemple, sélectionnez la catégorie <<Retrait d'espèces>> et entrez -50.00 dans la zone de texte <<Budget pour chaque mois>> pour permettre de dépenser jusqu'à 50,00 dans la catégorie <<Retrait d'argent>> chaque mois. | Par exemple, sélectionnez la catégorie <<Retrait d'espèces>> et entrez -50.00 dans la zone de texte <<Budget pour chaque mois>> pour permettre de dépenser jusqu'à 50,00 dans la catégorie <<Retrait d'argent>> chaque mois. |
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{{ fr:logiciel:bureautique:homebank:gerer_le_budget_01.png?400 |}} | {{ logiciel:bureautique:homebank:gerer_le_budget_01.png?400 |}} |
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Voir [[fr:logiciel:bureautique:start|boîte de dialogue de budget]] pour plus de détails. | Voir [[fr:logiciel:bureautique:start|boîte de dialogue de budget]] pour plus de détails. |
See the budget report for more details. | See the budget report for more details. |
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{{ fr:logiciel:bureautique:homebank:rapport_budget_01.png?400 |}} | {{ logiciel:bureautique:homebank:rapport_budget_01.png?400 |}} |
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====== Désinstallation ====== | ====== Désinstallation ====== |
====== Voir aussi ====== | ====== Voir aussi ====== |
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* **(fr)** [[fr:logiciel:bureautique:homebank:aide]] | * **(fr)** [[logiciel:bureautique:homebank:aide]] |
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* **(en)** [[https://www.unixmen.com/homebank-a-personal-money-and-finance-account-manager/|HomeBank: A Personal Money And Finance Account Manager]] | * **(en)** [[https://www.unixmen.com/homebank-a-personal-money-and-finance-account-manager/|HomeBank: A Personal Money And Finance Account Manager]] |