{{tag>Logiciel}}

====== Dolibarr : Gestion d'une entreprise ======

**Dolibarr** est à la fois :
  * un **ERP** (ensemble d'applications pour gérer une entreprise)
  * et un **PGI** (progiciel de gestion intégrée avec gestion de la relation client, en anglais **CRM**)

Ce logiciel fonctionne grâce à des modules :
  * module tiers,
  * module Produits
  * module Stock
  * module Commande
  * module Comptabilité,
  * etc.

C'est une application web en PHP accessible depuis n'importe quel point du globe. Disponible pour toutes les plate-formes, (Windows, Linux etc.), il ne requiert aucun module PHP spécifique.

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Pour la suite de l'exposé, nous supposerons :
<subnumberlist>
  - que nous l'avons nommé **dolibarr**
  - que sa racine sur le serveur est **/var/www/html/dolibarr/htdocs**
  - et qu'il est accessible à l'adresse **%%[[http://dolibarr.monsite.tld]]%%**.
</subnumberlist>
</WRAP>
===== Pré-requis =====

<subnumberlist>
  - **un serveur HTTP** (local ou chez un hébergeur)
    - **accessible par FTP**
    - avec **PHP** :
      - **support des sessions actif** (c'est le cas par défaut en PHP)
      - La configuration PHP doit autoriser une taille de mémoire par session d'au moins 128 (paramètre memory_limit).
    - et **une base SQL** disponible sur ce serveur :
      - **MySQL, MariaDb ou PostgresSql**
      - **Volume requis** : 1Mo par tranche de 100 clients/fournisseurs enregistrés en base
      - **Interclassement pour la connexion au serveur** : utf8_general_ci
</subnumberlist>
===== Installation =====

<subnumberlist>
  - **Téléchargement** :
    - **Téléchargez la dernière version de Dolibarr** sur [[https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download]]
    - **Décompressez l'archive .zip téléchargée**
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:install:local:start]]**
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:install:ovh:start]]**
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:reinstall:ovh:start]]**
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:install:amen:start]]**
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:install:infomaniak:start]]**
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:migrer:cloud:start]]**
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:migrer:ovh:start]]**
</subnumberlist>

<subnumberlist>
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:deplacer:start]]**
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:maj:start]]**
</subnumberlist>
===== Configuration =====

==== Première configuration ====

<subnumberlist>
  - Renseignez les **identifiants** de connexion puis <key>Connexion</key> :{{ logiciel:gestion:crm:dolibarr:dolibarr_001.jpg?400 |}}
  - La **page d'accueil** s'ouvre :{{ logiciel:gestion:crm:dolibarr:dolibarr_002.jpg?400 |}}Comme signalé, il faut renseigner les données de la **Société/institution**(1) et activer et configurer les **Modules**.
    - Cliquez sur **Configuration -> Société/Institution** (colonne de gauche). En bas de la page, cliquez sur le bouton <key>Modifier</key>
    - Renseignez dans le paragraphe **Informations sur la société/institution** :
      - **Nom/Enseigne/Raison sociale**
      - **Pays**
      - le reste si vous voulez
    - Cliquez sur <key>Enregistrer</key> en bas de la page -> la fiche d'informations sur la société s'affiche.
</subnumberlist>

==== Modules ====

Pour activer un module, mettre le curseur qui se trouve à droite de sa ligne sur ON :
{{ logiciel:gestion:crm:dolibarr:dolibarr_003.jpg |}}
À chaque activation, un bouton s'ajoute en haut.

Cliquez sur **Configuration -> Modules** (colonne de gauche)

<subnumberlist>
  - Bouton <key>Tiers</key> (en haut) : **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:tiers:start]]**, un module de base pour gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. C'est un module __indispensable__ pour travailler.
  - Bouton <key>Produits | Services</key> :
    - **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:produits:start]]** : gérer un catalogue de produits
    - **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:stocks:start]]** : suivre l'état des stocks de chaque produit
  - Bouton <key>Commerce</key> (en haut) :
    - **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:fournisseurs:start]]** : gestion des fournisseurs
    - **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:devis:start]]** : devis
  - Bouton <key>Facturation | Paiement</key> (en haut) : **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:factures:start]]** : factures et avoirs
  - Bouton <key>Banques | Caisses</key> (en haut) : **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:banques:start]]** : suivre les comptes bancaires et les comptes de caisse
  - Bouton <key>Comptabilité</key> (en haut) : **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:comptabilite:start]]** : fonctions simplifiées de comptabilité
  - Bouton <key>Outils</key> (en haut) :
    - **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:imports:start]]**
    - **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:exports:start]]**
  - Interfaces avec des systèmes externes :
    - **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:paypal:start]]** : offre aux clients une page de paiement en ligne par **PayPal**, pour faire des paiements de montant libre ou pour une facture.
    - **[[logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:stripe:start]]** : offre des pages pour autoriser les paiements par carte sur **Stripe** par les clients. Elles peuvent êtres utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, ... )
</subnumberlist>

==== Utilisateurs ====

{{ logiciel:gestion:crm:dolibarr:dolibarr_004.jpg |}}

<subnumberlist>
  - Dans la page d'accueil , cliquez sur **utilisateurs et groupes/Nouvel utilisateur** (à gauche, en bas du menu).
  - **Pour ce nouvel utilisateur, renseignez** :
    - son **nom**  (utilisateur)
    - son **login** (utilisateur)
    - un **mot de passe** (1234)
    - **administrateur** : laissez-le à **non** (simple utilisateur)
  - **Cliquez sur le bouton <key>'Créer l'utilisateur'</key>** -> vous voyez sa fiche.
  - Définissez les **permissions de cet utilisateur** :
    - cliquez sur l'onglet **Permissions utilisateur**
    - Dans la liste, la coche verte dit qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Pour l'ajouter, on clique sur <key>+</key> ; pour l'enlever, on clique sur <key>-</key>
</subnumberlist>

<WRAP center round info 60%>
**__Exemples__**
<subnumberlist>
  - Supposons, par exemple, que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Enlevez tous les autres (<key>-</key>).
    - Déconnectez-vous (en haut à droite) {{ logiciel:gestion:crm:dolibarr:dolibarr_005.jpg |}}
    - Reconnectez-vous sous le nouvel utilisateur avec son mot de passe.
    - Vous ne pouvez plus accéder au menu produit (bouton grisé) et, dans le menu tiers, il n'y a qu'une fonctionnalité : Liste.
  - On peut aussi **affecter un interface à un utilisateur** :
    - **Reconnectez-vous en administrateur**.
    - Cliquez à gauche sur **utilisateurs et groupes**, choisissez (à droite) l'utilisateur.
    - Cliquez sur l'onglet **interface utilisateur** puis sur le bouton <key>modifier</key> (en bas).
    - Cochez **utiliser valeur personnalisée** et **choisissez une interface**, par exemple la première. Cliquez sur le bouton <key>enregistrer</key>.
    - Reconnectez-vous sur le compte utilisateur pour voir la différence. Puis revenez en administrateur.
</subnumberlist>
</WRAP>

**Vidéos**

<subnumberlist>
  - Comptabilité Dolibarr :
    - Configuration de la société / Organisation [1] (France / 2021) :\\ {{ youtube>4KC-OCAGjd0 }}
    - Choix des modules [2] (France / 2021) :\\ {{ youtube>7SwRGKqA2Kg }}
    - Configuration du module Tiers [3] (France / 2021) :\\ {{ youtube>bHDjZlPW9GI }}
    - Configuration du module Fournisseurs [4] (France / 2021) :\\ {{ youtube>T4QlAtLhubo }}
    - Configuration du module Factures et avoirs Clients [5] (France / 2021) :\\ {{ youtube>M5hUmxjRjbs }}
    - Configuration du module Comptabilité Partie double [6] (France / 2021) :\\ {{ youtube>kclQiCgvxDw }}
    - Configuration du module Taxes et dépenses spéciales [7] (France / 2021) :\\ {{ youtube>OwDXN2oZa0I }}
    - Configuration du module Banques et Caisses [8] (France / 2021) :\\ {{ youtube>-oe-yL-Qjek }}
    - Configuration du module Produits et Services [9] (France / 2021) :\\ {{ youtube>tHMf5A3FHpk }}
    - Création Utilisateur et Mise à jour Administrateur [10] (France / 2021) :\\ {{ youtube>PVhR4TfMKpQ }}
    - Création des comptes bancaires [11] (France / 2021) :\\ {{ youtube>juEnndH0tQc }}
    - Sauvegarde Restauration Migration [12] (France / 2021) :\\ {{ youtube>M2zjOLn35yg }}
    - Mise à jour manuelle [13] (France / 2021) :\\ {{ youtube>7WgJyeboAY4 }}
</subnumberlist>
===== Utilisation =====

<subnumberlist>
  - **[[tutoriel:reseau:crm:dolibarr:sauvegarde:start]]**
  - **[[tutoriel:erp-crm:dolibarr:restauration:start]]**
</subnumberlist>

Vidéos extraites de la page [[https://www.youtube.com/watch?v=QBqvfu4B9Y8&list=PLh50bJ4lXC1qKfRNiPsJqcg42k8V29poW]]

<subnumberlist>
  - Facture Client FR Acompte [14] (France / 2021) :\\ {{ youtube>QBqvfu4B9Y8 }}
  - Facture Client FR Définitive [15] (France / 2021) :\\ {{ youtube>5Ki34jz2Yr0 }}
  - Facture Client Européen [16] (France / 2021) :\\ {{ youtube>-Gl4hQzLhyk }}
</subnumberlist>
===== Désinstallation =====

===== Problèmes connus =====

===== Voir aussi =====

  * **(fr)** [[https://www.dolibarr.org/]] : site officiel
  * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil]] : Documentation officielle
  * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]
  * **(fr)** [[https://www.youtube.com/playlist?list=PL8z093C9OYl1Ew05YkFUPf9SfzJFQuyaN]] : chaîne youtube

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//Basé sur << [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]] >> par Dolibarr.//